21 mar LexLatin – Controladora do Assaí Supermercados capta R$ 2 bilhões em debêntures
A Sendas Distribuidora, controladora do Assaí Atacadista, realizou a quarta emissão de debêntures simples por R$ 2 bilhões. As debêntures não são conversíveis em ações, com prazo de vencimento de seis anos. A emissão foi realizada em uma única série, para distribuição pública com esforços restritos de colocação.
Nessa operação, finalizada em 7 de janeiro, o VBSO Advogados atuou como assessor jurídico da Sendas Distribuidora.
O Machado Meyer Advogados assessorou o Banco Safra, UBS e Banco BNP Paribas Brasil, que atuaram como coordenadores da oferta.
Além dessa emissão de debêntures, a controladora do Assaí também emitiu, em 10 de fevereiro, notas promissórias quirografárias no valor total de R$ 750 milhões. A oferta foi realizada em série única e com com esforços restritos de colocação.
Nessa transação, a Sendas Distribuidora contou mais uma vez com o apoio jurídico do VBSO Advogados.
O Machado Meyer assessorou os bancos Safra, Bradesco e Itaú, que coordenaram a oferta.
Segundo um comunicado da companhia, os recursos serão utilizados para usos gerais, incluindo reforço de caixa.
A Sendas Distribuidora é controladora do Assaí Atacadista, rede brasileira de atacado. A rede possui 187 lojas em 23 estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal e é uma das 10 maiores empresas empregadoras do Brasil com mais de 50 mil colaboradores.
Assessores jurídicos
Operação 1: emissão de debêntures
Assessores da Sendas Distribuidora:
- VBSO Advogados: Sócio José Alves Ribeiro. Associado Miguel Guardia Favinha.
Assessores do Banco Safra, UBS e Banco BNP Paribas Brasil:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Gustavo Secaf Rebello. Advogados Gabrielle Pelegrini F. do Prado Pacca, Giuliana Pescarolli Spadoni e Leonardo Sabongi Lavinas Guimaraes.
Operação 2: emissão de notas promissórias
Assessores da Sendas Distribuidora:
- VBSO Advogados: Sócio José Alves Ribeiro. Associado Miguel Guardia Favinha.
Assessores do Banco Safra, Itaú e Bradesco:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Gustavo Secaf Rebello. Advogados Gabrielle Pelegrini F. do Prado Pacca, Giuliana Pescarolli Spadoni e Leonardo Sabongi Lavinas Guimaraes.
Reportagem publicada pela LexLatin em 18 de março de 2022, disponível neste link: https://br.lexlatin.com/noticias/controladora-do-assai-supermercados-capta-r-2-bilhoes-em-debentures